In Billomat kannst du für jeden Kunden individuelle Standardwerte hinterlegen.
In der Kundenakte unter Stammdaten > Kunden > DeinGewünschterKunde können im Reiter Einstellungen für jeden Kunden andere Standardwerte (beispielsweise für Zahlungsziele) festgelegt werden.
Achtung: Grundsätzlich werden bei der Erstellung von Dokumenten wie Angeboten oder Rechnungen die in den Kunden-Stammdaten hinterlegten Einstellungen priorisiert und überschreiben die allgemeinen Standardwerte für den spezifischen Kunden unter Einstellungen (Zahnrad) > Einstellungen > Standardwerte.
Wenn du z.B. in den allgemeinen Standardwerten eine Fälligkeit von 14 Tagen hinterlegt hast und in den kundenspezifischen Einstellungen eine Fälligkeit von 5 Tagen eingestellt hast, wird bei der Erstellung eines neuen Dokuments für diesen Kunden immer eine Fälligkeit von 5 Tagen verwendet.
Zur Auswahl stehen drei Optionen:
- Gemäß Account-Einstellungen: Hier bekommt der Kunde die Standardwerte, die unter Einstellungen (Zahnrad-Symbol) > Einstellungen > Standardwerte festgelegt wurden.
- Anderer Wert: Hier kann ein anderer, von den allgemeinen Einstellungen abweichender Wert festgelegt werden.
- Relativer Wert: Wie "Anderer Wert", jedoch wird nicht ein absoluter Wert eingegeben, sondern eine relative Abweichung zu den allgemeinen Standardwerte.
Beispiele für relative Werte:
- Zahlungsziel anpassen: Soll ein Kunde immer 7 Tage später zahlen als gewöhnlich, so ist hier eine 7 einzutragen. Das Zahlungsziel berechnet sich dann aus dem allgemeinen Zahlungsziel plus dem eingegeben Wert.
- Negative Werte - weniger Skonto einstellen: Auch negative Werte sind möglich. Um einem Kunden 1 Prozentpunkt weniger Skonto zu geben, könnte z.B. eine -1 eingegeben werden.
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