Mitarbeiter anlegen und verwalten

Mitarbeiterzugänge (Benutzer) können über die Funktionen "Berechtigungen" sowie "Nutzer" angelegt, verwaltet und individuell in ihren Berechtigungen definiert werden.

Rechte und Rollen definieren

• Dürfen Rechnungen und Angebote nur gelesen werden oder auch bearbeitet?
• Darf der Firmenaccount bearbeitet werden? Dürfen also neue Vorlagen angelegt werden oder darf sogar die Umsatzsteuer-Identifikationsnummer geändert werden?

Mitarbeiter anlegen

Sind die Rechte und Rollen klar aufgeteilt, gilt es dem Mitarbeiter den Zugang zu erstellen.

Navigiere zu Einstellungen > Administration > Nutzer.

In der Übersicht siehst du alle bereits angelegten Nutzer. Am Ende der Liste findest du die Option „Neuer Mitarbeiter“. Über diese Funktion kannst du den Zugang für deinen neuen Mitarbeiter einrichten.

Im sich öffnenden Fenster hast du die Möglichkeit, verschiedene Einstellungen für den neuen Mitarbeiter festzulegen:

• Soll der Mitarbeiter eine eigene Signatur für die von ihm ausgestellten Rechnungen erhalten?
• Möchte er Benachrichtigungen von Billomat erhalten, und falls ja, zu welchen Zeitpunkten?
• Welche Informationen sollen in die Attributsfelder eingetragen werden?

Nachdem du alle gewünschten Felder ausgefüllt hast, kannst du am Ende des Fensters auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken. Dein Mitarbeiter erhält anschließend sein Passwort per E-Mail.

Mitarbeiter verwalten

Unter Einstellungen > Administration > Nutzer kannst du ebenfalls Mitarbeiter bearbeiten und löschen.

Gehe hierfür einfach auf den gewünschten Mitarbeiter und klicke auf "Bearbeiten".

Du hast hier u.a. die Möglichkeit die E-Mail-Adresse / Passwort zu ändern, Signaturen zu hinterlegen, weitere Einstellungen vorzunehmen. Selbstverständlich kannst du den Mitarbeiter hier auch löschen.

Klicke hierfür auf "Löschen". Der Mitarbeiter hat dann keinen Zugang mehr zu deinem Billomat-Account und wird nicht mehr zu deinen verwendeten Nutzerlizenzen gezählt.